Pensioenadvies in samenwerking met tussenpersoon 

De afgelopen jaren is de wetgeving omtrent zorgvuldig adviseren sterk veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de AFM leidraad pensioenadvisering. Daarnaast zijn de pensioenen complexer geworden en zijn er steeds meer vragen die niet altijd direct met een verzekering te maken hebben. Daardoor is er meer behoefte aan gespecialiseerde kennis. Buro Zwiers is gespecialiseerd in pensioen en helpt u bij het goed adviseren en oplossen van pensioenvraagstukken. Uiteraard richten wij ons bij uw klanten alleen op het pensioenvraagstuk. U blijft dus zelf de adviseur op het gebied van alle andere risico's en verzekeringen.

Voorbeeld opdrachten pensioenondersteuning aan tussenpersoon

• Contractverlenging van collectieve pensioencontracten.
• Adviestraject begeleiden van nieuwe pensioenregeling.
• Beoordelen van waardeoverdrachten.
• Voeren van pensioengesprekken met medewerkers van een bedrijf met pensioenregeling.
• U heeft tijdelijk een capaciteitsprobleem en wil geen personeel aannemen.

Door het inhuren van de expertise van Buro Zwiers zorgt u ervoor dat uw totaalklanten het advies krijgen dat in lijn is met de richtlijnen van de AFM. Wij zijn altijd vooraf helder over onze kosten voor uw klant. Zie daarvoor ons prijslijst.

Uitbesteden pensioenbeheer en/of pensioenadvies als tussenpersoon

Wilt u uw pensioenadvies en pensioenbeheer uitbesteden(outsourcen)? Bijvoorbeeld in verband met het inleveren van de WFT pensioenvergunning. Dan heeft Buro Zwiers ook interessante mogelijkheden. Deze nemen wij dan ook graag met u door.

Globaal stappenplan pensioenadvies voor uw klant

1. Kennismaking tussen u en Buro Zwiers
2. Overzicht maken van uw pensioenportefeuille
3. Communicatieplan opstellen voor uw klanten
4. Bij voorkeur bezoeken van uw relaties
5. Mogelijke aanpassingen doorvoeren in de pensioencontracten
6. Pensioenportefeuille overdragen
7. Regelmatig contact met u over de ontwikkelingen bij uw klant

Langdurige samenwerking

Na de overdracht van de pensioenportefeuille is dit traject natuurlijk niet ten einde. De visie is om een langdurige en intensieve samenwerking aan te gaan. Daarbij kunt u er vanuit gaan dat wij uw klant op dezelfde integere en professionele manier behandelen als u.

Contact over uitbesteden pensioenadvies als tussenpersoon

Door de focus en ons specialisme op uitsluitend het pensioengebied bent u er van verzekerd dat u geen concurrent binnen haalt bij uw relaties. Wij maken graag kennis met u. Bel 0172 245 955 of vul het contactformulier in.